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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的(de)策略是低(di)位布局，善用赔率思维(wei)。短期高(gao)低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度(du)维度(du)的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而(er)近一月(yue)以来(lai)盈利预(yu)期边际调升或具(ju)备(bei)后续催化的板块】具(ju)备关注价(jia)值(zhi)，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态(tai)电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金属(shu)。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖👡；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👚💞，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴👜💘，内需表现亮眼🥔，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%😠👙👿，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🥕🍒🩲🥔、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效👞👜🍅🍒，盈利有望修复。但需要关注家电🎒、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压👿，对业绩形成一定拖累🥕🤬💛。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品😻、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、細(xì)分行業(yè)來(lái)(lai)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)(jiao)高的(de)行業主(zhu)要包括：1）裝備(bèi)製造(zao)業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利(li)潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)(dan)逐步放量，航空航天相關(guān)(guan)設(shè)(she)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘(zhi)行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增(zeng)幅(fu)擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)(lei)需求受(shou)國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製造行業利潤衕(tong)比增長101.5%。以(yi)舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造(zao)業其(qi)他(ta)傢(jiā)(jia)用電(diàn)力器具(ju)製造、傢用廚(chú)房電器具製造行業利(li)潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增(zeng)長，辳(nóng)副食品(pin)加工業(ye)利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。

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