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付倍佳：海外需关注美国对(dui)等关税落地情况、美联储降息节点(dian)，国(guo)内关注财政政策发力节(jie)点、CPI价格拐点以(yi)及南(nan)下资金交易(yi)活跃度。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍈🍅，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍒，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征😠。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👜，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥿💓💕；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🥭，而非主动流入🍊😡；三是除了内需下滑担忧加剧外👄，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👙😠🥾🎒💌。

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往后去看🎒👠，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍊，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现😠💔😈🥔🩲。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看😠💛。如果通胀超预期上行🩰，则可能使得降息预期推迟💔😈🩳💕，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、聲(shēng)明強(qiáng)調(diào)，對(duì)于任何試(shì)圖(tú)通(tong)過(guò)傳(chuán)(chuan)播不實(shí)信息(xi)、誤(wù)(wu)導(dǎo)公衆、擾(rǎo)亂(luàn)市場(chǎng)秩序的行爲(wèi)，中國(guó)稀土集糰(tuán)保畱(liú)(liu)追究其灋(fǎ)律責(zé)任的權(quán)利。希(xi)朢(wàng)廣(guǎng)大網(wǎng)友自覺(jué)**謠(yáo)言，共衕(tòng)營(yíng)造清朗網絡(luò)空(kong)間(jiān)，維(wéi)護(hù)良好(hao)市場秩序。

2、有记者问：近(jin)日，美方官(guan)员称，正在加紧推进与有关经(jing)济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束(shu)前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税(shui)率。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来，美国对全(quan)球贸易伙伴加征所谓“对(dui)等关税”，这是典(dian)型的单边霸凌做法，严重冲击多(duo)边贸(mao)易体制，严重破(po)坏正常国际贸易秩序。对此，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚(jian)定捍卫原则立(li)场，才能(neng)真正维护自身(shen)合法权益。