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A股换手(shou)率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月(yue)环比上行0.21个百分点(dian)至1.03%；沪深两市日(ri)成交额五日均值月环比上行33.5%。

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1、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求🥬🥻👄👞。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位👠💘💟🤍，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期🥬👙👜🥬，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振😈👛。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划🤍🥾，整体山东河北地炼沥青增量有限🤬💝。南方地区🥒🍍，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库存方面💞🍌🎒💘，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈😻💘🤍。

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1、4、观点：从基本面来说，过剩的格局(ju)之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本(ben)处在底部区间震荡运行，矿(kuang)山运行已经面临较大的成(cheng)本压力，而价格上(shang)面(mian)又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第(di)一，6月(yue)正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明(ming)显增加，预计7月国(guo)内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如(ru)若走弱或将继续拖累(lei)锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是(shi)本轮周期最后一个投产大年，且(qie)从(cong)目前来(lai)看，矿端暂(zan)时还(hai)未有出清迹(ji)象，说明(ming)价格向下仍(reng)有空(kong)间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美(mei)金(jin)，折合5.5万元/吨；第三，整条(tiao)产业链的库存(cun)压力都比较(jiao)大(da)，碳酸(suan)锂+锂矿的库存仍在累库，同(tong)时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对(dui)锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化(hua)。但需要注意的(de)是，短期来看锂矿价格仍(reng)然表现较为坚(jian)挺，610美金为(wei)锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨(dun)左右，同时，这样低价背(bei)景下(xia)，对于(yu)成本压力较(jiao)大的(de)企业，可关注厂家停减产情(qing)况，另一方面，正值新财年，矿(kuang)企将发布(bu)新的生产指引(yin)和成本(ben)指引，需要(yao)关注矿(kuang)端的变量是否能给出价格底部信号(hao)。

2、此外，郭明錤还透(tou)露(lu)，苹果(guo)曾计划推出一(yi)款通过线缆连接 Mac 或 iPhone 使用的头(tou)显配件，但由于重量过大，目前项目已暂停，不(bu)过未来仍有恢复的可能(neng)。这款产品(pin)原计划采用 Birdbath 光学方案，原定 2026 年第二季度(du)开始量产(chan)。