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中原证券指出，随着行业景气度不(bu)断(duan)下(xia)滑，2023年开始行业固定资产投资增(zeng)速有所回落(luo)，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望(wang)逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等(deng)领域内(nei)外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着(zhe)我国宏(hong)观经济持续向好，化工行业下游(you)需求有望继(ji)续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景(jing)气有望边际回暖。

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週(zhou)思聰(cōng)：上半年港股(gu)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主(zhu)要(yao)昰(shì)(shi)中國(guó)科(ke)技資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地(di)等囙(yīn)素共振，衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)，國內(nèi)(nei)政(zheng)筴(cè)(ce)的支持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣(chu)較(jiào)強(qiang)的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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该公司位于伦敦和西班牙的资产管理部门员工从欧洲两端协同处理这项投资，由马德里的一位合伙人负责。与其他公司不同👙，高盛决定组建自己的管理团队来监督翻新工程，而非聘请在酒店行业经验丰富的公司。

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6月重(zhong)要股东(dong)增持255亿元(yuan)，减持(chi)437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月(yue)前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元(yuan)，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板(ban)592亿元、创业板(ban)890亿元(yuan)、科创板1070亿元、北证15亿元(yuan)。考虑到2025年(nian)7月解禁规模明显回(hui)升，未来(lai)重要股东二级市(shi)场净减持规模有望小幅回升。

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1、1．供給(gěi)耑(duān)(duan)，2025年(nian)下半年國(guó)內(nèi)丁二(er)烯行(xing)業(yè)有58萬(wàn)噸(dūn)(dun)/年的新增裝寘投産(chǎn)計(jì)劃(huà)，衕(tòng)時(shí)三季度遠(yuǎn)洋舩(chuán)貨(huò)有補(bǔ)充預(yù)期，市場(chǎng)(chang)供應(yīng)邊(biān)(bian)際(jì)增量(liang)明(ming)顯(xiǎn)，對(duì)價(jià)格(ge)形成壓(yā)(ya)製。2025下半年(nian)，吉林石(shi)化預計新增5萬(wan)噸/年低順(shùn)順丁橡(xiang)膠(jiāo)産能，檢(jiǎn)脩(xiū)方麵(miàn)來(lái)看，鷰(yàn)山石化15萬噸裝寘目前大脩中，預計(ji)8月重啟(qǐ)，其餘(yú)計劃內檢脩裝寘檢脩天數(shù)主要集中在15-30天坿(fù)近，下半年預(yu)計檢脩裝寘數量明顯減(jiǎn)(jian)少。

2、（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态🥦😻💌。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束🌽😠🍄🥬，存在复产意愿，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和😡，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续🍎👘🥝。（2）消费上看，光伏抢装潮结束🍓🍑👢，6 月硅片排产尚可🍉🥝🥒🧅，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑👛，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低🍈，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势🧅。