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1、具体来看(kan)，汽(qi)车受益于“以旧换新”政策提振与(yu)出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩(kuo)大，新能源车销量延续较高(gao)增长，叠加(jia)对美直接出口份额近年来有(you)所下降，出口敞口风险较小，外需(xu)维持(chi)韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际(ji)改善，中(zhong)期(qi)业绩增(zeng)速有望迎来拐点(dian)。二季度太阳能电池(chi)产(chan)量及装机量持续(xu)改善，下游(you)需求旺(wang)盛，产能延续去(qu)化(hua)，光伏中期业(ye)绩或迎来边际(ji)改善。制造(zao)业智能化改造需求持(chi)续(xu)释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加(jia)人(ren)形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即(ji)，核心零部件企业率先受益(yi)，自动化设备板块中期(qi)业绩有(you)望延(yan)续较快增长。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🎒👢，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥦🩲👞🍋，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍅👄🥭。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🧅🍇。资金供给端🥥🍇😡😠，新发偏股基金规模继续扩大👛👢；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥬🩳；市场风险偏好有所改善😠🍇，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👄🥿💋，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🧡👡，资金需求规模低位稳定🍊🍊。展望2025年7月💯，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。