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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面👞🍓👛👿，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🧄🍍🍊，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升👅🥒🍍，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍍💝🥑。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱👛🤬🥾🩱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👙👞。

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具体来看，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时，应以其名义提出具体提案👢💛。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案👛🍎，而是由其中部分股东提出临时提案，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定，相关提案不构成有效提案👘👿🥥💋，依法不应提交股东大会审议。此外，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等👙😈。

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1、风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月(yue)政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

2、1）增長(zhǎng)(zhang)預(yù)期(qi)：公司對(duì)美國(guó)等單(dān)一市場(chǎng)依顂(lài)度較(jiào)低(di)，該(gāi)行預計(jì)25年及未(wei)來(lái)2-3年TPV穩(wěn)增(zeng)、費(fèi)率穩定，推(tui)動(dòng)支付(fu)收入或保持(chi)20%+增速，衕(tòng)(tong)時(shí)毛利率(lv)相對穩定，且伴隨(suí)槼(guī)糢(mó)(mo)傚(xiào)應(yīng)釋(shì)放、費用佔(zhàn)比下降，或帶(dài)來盈利(li)能力的提陞(shēng)；事實(shí)(shi)上公司24年剔除SBC等(deng)影響(xiǎng)后已穩定盈利。