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1、油脂(zhi)市场中，棕榈油产(chan)地仍有库存压(ya)力，拖累了油脂整体(ti)走势。下半年首先关注生(sheng)柴政策(ce)，重点(dian)关注美国和印尼。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗，印(yin)尼生柴执(zhi)行情况等。其次，关(guan)注出口格局。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采(cai)购，推(tui)动棕榈油产地压(ya)力提前消化，这将决定(ding)油(you)脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳(wen)步上移。最后(hou)，国内油脂供应情况。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节(jie)奏偏慢，豆油和菜籽油的四季(ji)度供应存在不确定性预期(qi)，最终(zhong)能否如实减少以及棕榈(lv)油弥补情况，决定了国内油脂基差的高(gao)度。油脂震荡偏(pian)强思路对(dui)待。

2、周(zhou)思聪(cong)：下半年投资主线预计围绕(rao)成长性行业展开，优质的(de)科技资产(chan)、新兴消费行业(ye)值得关注，成(cheng)长风格或(huo)持续占优。科技领域方面(mian)，AI算力(li)、智能驾驶等细(xi)分(fen)领域是投资(zi)主线。2025年智(zhi)能驾驶渗透率有望快速提升，相(xiang)关整车厂、汽(qi)车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是(shi)核心主(zhu)线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点(dian)。