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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍄。从基本面的角度来看👞👗💞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💘，在科技🍆👡🌽💗、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛🍉👛🎒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💘，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💌。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩲。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥥🌽💟，进一步积累了今年的赚钱效应🍆，这为指数后续突破上行👛🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥬🍒💋。风格方面👅💋，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💖。

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目前还不清楚**希望达成(cheng)的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧(peng)的与(yu)英国达成的协议虽(sui)号称全面，但(dan)仍有关键问题未解决；而最近与中国签署的协(xie)议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上(shang)也留下了诸多疑问。

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今日（6月30日）EDA概念股领涨信创板块🌽🥥😠，概伦电子涨超8%💗💘😈😻，华大九天涨逾3%，重仓软件开发行业的信创ETF基金（562030）场内涨幅盘中上探1．14%，现涨0．93%。

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1、成都先导：公司于2025年4月1日披(pi)露了《成都先导药物开发股(gu)份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权(quan)收购意向书>的提示性公告》，拟以(yi)现金受让股权的方式合(he)计(ji)取得(de)南京海纳医药科技股份有(you)限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签(qian)署后，公司积极组织交易各方推进本(ben)次交易，聘请了专业(ye)的中介机构(gou)对标(biao)的公司展开尽调，在此基础上，交易各方对本次交易(yi)方案进(jin)行多次论证(zheng)和协商(shang)，但未能就本次交易事项的核心(xin)条款(kuan)达成一致意见。经公司充分审慎研究并与交易对方友(you)好协(xie)商，交易(yi)各方一致(zhi)同意终止(zhi)本次交易事项，本次重大资产重组事项终止。

2、中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市👘😠，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大💟🧅💛、商业前景广阔的优质科创企业😈👚😠👙🥿，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业🥬🩱😻，试点引入资深专业机构投资者制度🥿🩰；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等👗👢。