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付倍(bei)佳(jia)：上半年，港股(gu)市场第一轮(lun)行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动(dong)为主，第(di)二轮行情(qing)以(yi)低估(gu)值央国企的(de)A/H溢价快速收敛为主。当前(qian)，港股PB、PE估值分位刚好回到过去(qu)10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难(nan)言泡沫化。

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会议由清华大学五道口金融学院党委(wei)委(wei)员、院长助理，《清华金融评论》执行主编张伟代表主办方致(zhi)辞。中(zhong)国金融学会副会长，广东省原副省长，国家开发(fa)银(yin)行原行长欧阳卫民，全国社保基金理事会(hui)原副理事长王忠(zhong)民分别发(fa)表主旨(zhi)演讲并参与高端对话。

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人才跨境流動(dòng)有朢(wàng)爲(wèi)香港創(chuàng)(chuang)科提供(gong)支撐(chēng)。香港勞(láo)動人口在2019年至2022年間(jiān)連(lián)續(xù)四年下跌，爲了“搶(qiǎng)人才”，港府自2022年底(di)推(tui)齣(chū)(chu)一係(xì)列措施扭轉勞動力的下跌趨(qū)勢(shì)，其中“高才通”尤爲引人矚(zhu)目。2024年10月，“高才通”內(nèi)地高校名單(dān)再擴(kuò)容，從(cóng)13所(suo)增加至22所。

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今年以来，个股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合(he)）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在(zai)不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持(chi)续流入的(de)状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对(dui)市(shi)场上涨构成的(de)一定压力。按照我们中期策略的观点，一(yi)旦在某(mou)种因素推动下，指数站上关键扭亏(kui)阻(zu)力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加(jia)速(su)流(liu)入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的(de)概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上(shang)行，当时空间最大、渗透率加速提升新产(chan)业趋势有望(wang)占优。

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2、货币政策在市场见底的过程中也起(qi)着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市(shi)场见(jian)底往往是经(jing)历了连续货币政(zheng)策的宽松，例(li)如(ru)连续多次的降准降息之后。