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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美(mei)国对关税的态(tai)度(du)来看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓(huan)期的概率较大。今年(nian)4月初以来的贸易和关(guan)税对市场的影响逐渐趋(qu)于(yu)缓和(he)。伊朗以色列军事冲(chong)突趋于(yu)缓和，虽然有反复，但是整体来看对(dui)资本市场的(de)影响进一步降低。A股面(mian)临的外部环境扰(rao)动降低。

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🏮 后(hou)续如何演(yan)绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数(shu)“更上一(yi)层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体(ti)上移(yi)，短期脉冲(chong)式(shi)波动(dong)也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观(guan)察：一是今(jin)年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，表征资金(jin)环境对估值容忍(ren)度(du)有一(yi)定(ding)约束；二是各方增(zeng)量资(zi)金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定(ding)风险。

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2、林巍建议，“信(xin)托计划(hua)是信托财产(chan)的(de)物权(quan)主体”，这是(shi)对信托财产独立性的最(zui)简洁表述方式，也便于明确信托计划是信(xin)托财产应税行为的纳税义务主体。根据成熟国家(jia)的经验，信(xin)托计划的税率一般介于自然人和法人之间，在特殊(shu)需要信托这种场景下，信(xin)托计划的税率(lv)应(ying)该设计成与自然人相同，这可以破(po)解(jie)特殊(shu)需要信托场景下不动产信托(tuo)税负过高的难题。