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资本市场政策(ce)往往体现为对资本市(shi)场支持性政(zheng)策，例(li)如1999年(nian)推出“搞活资本市场六项建(jian)议”，2005年启(qi)动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如(ru)2009年推出创业板、2019年推出科(ke)创板。

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据联合调查组工作人员介绍，被举报的“前公公婆婆”没有利用原职务之便，谋取不正当利益，联合调查组向举报人当面回复后🍄，未再公开发布核查情况。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确(que)定性(xing)对美国需求和投(tou)资的抑(yi)制，且(qie)6月美联储议息会议对经济预(yu)期(qi)的调整进一步显示了未(wei)来的滞胀风险。相比今(jin)年3月的预测，6月的(de)经济展望中(zhong)，美(mei)联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调(diao)高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了(le)2025年的失业率(lv)预期(qi)（4.4%→4.5%）。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市(shi)場風格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外(wai)部(bu)流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好(hao)用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴(ce)”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增(zeng)量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

2、从需求看，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱👿🍏，1-5月外需同比增长20.02%💟🩲💋，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%🥕👿。从国内需求看，房地产仍处于下行周期🥻🌽😈🍌，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械🧄、造船🍉🥔🍑、风电需求持续增长🍇🤬😻，汽车、家电🤬、光伏等行业4月以来转弱明显🍏，市场对于后期需求预期偏悲观💛🍇🍏💗。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段🍍👄，下半年出口面临回落压力💔👗👚🍅。