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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🤬👠🩱🌽，主要受内外需求不足💘👛🥬、价格拖累等因素影响👅👄。三个月滚动来看🍓👝🍊，大类板块盈利多有放缓😈🩰，TMT逆势改善，资源品、必需消费👄👜🍄👝、中游设备保持正增💝💝💕🍎。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👞💕，算力租赁订单持续落地🥻🥝🍆，半导体周期复苏与国产替代加速🥻🤬，业绩有望改善；2）中游制造领域🤬🥔，部分领域景气度有所回暖💯🥒🍈💝🧄，中报盈利或有改善，如汽车🍆🩳💟🍅👜、光伏、自动化设备等💛🎒🩱；3）消费服务领域🩰，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💝、农副产品、家电💗🧅😈🍄、家具🥥👠🥿、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩱；此外贵金属、燃气🍇👝、电力💘、农化制品😈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥑。

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路🍍，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🌽💌🥿💗🤬，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模🤍、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导👅🍇👗💋，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用🍇🎒🥥，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降🥕💌。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率👅🍋，防范资金空转。增强外汇市场韧性🤬🍊💯😠，稳定市场预期，防范汇率超调风险🥔，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定💝👝👛。

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