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不过，也要承认(ren)当下行情距离牛市启动仍有一(yi)定差距。主(zhu)要体现(xian)为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然(ran)割裂，关(guan)注基本面趋势的投资者相对谨(jin)慎。短期可能(neng)还有博弈性的指数冲高，2025年(nian)二季度至三(san)季度(du)仍维(wei)持中枢偏高震荡市判断。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表🥥💖🌽👝，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导、衍射光波导💕🥥、AR光机模组等方面均有布局💞🍋。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系💘🍅💔💟🥕，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段🥬🥑🥻。

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清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR👡💋🥬👞，FPV眼镜（FirstPersonView🥕👜🥭🥬，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内🥬，公司与传音🧄🍅、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示💯🥻🌽、越野装备等客户进行深入交流🥿🍎🤬，配合配套厂商开发FPV眼镜💟🩱😻，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域💟🥑，与艾睿、高德👛、荣者等行业头部客户展开合作👅，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货🍅🍇。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍉💕，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👠、国防军工💝🧡、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💗👡😻🍄、计算机等。

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1、根据行业中观(guan)景气(qi)、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维(wei)度对重点行业评(ping)分，本期得分较高的行业主(zhu)要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光(guang)伏设备、电(dian)池、家用电(dian)器、医疗服务、消费电子、半导体、计算(suan)机设备、保险、电力、燃气等行业。

2、民主黨(dǎng)(dang)人咊(hé)一些經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)認(rèn)爲(wèi)，使(shi)用噹(dāng)前政筴(cè)基準使(shi)共咊黨議(yì)(yi)員(yuán)得以槼(guī)(gui)避原本會(huì)限製該(gāi)灋(fǎ)案(an)財(cái)政影(ying)響(xiǎng)的槼則(zé)。他們(men)錶(biǎo)示，這(zhè)會危及(ji)國(guó)傢(jia)的財政軌(guǐ)蹟(jī)。