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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出💓🤬💞🥿，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🧄👘👝🍏。RayBan Meta上市引起市场关注👢，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🥻🍋💯🧄。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入🍅，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台👙💌🥑，同比增长135%。轻功能🧅、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副💯，渗透率约70%。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效(xiao)应在进(jin)一步强化，今(jin)年(nian)以来，个股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年(nian)3.3%的基础(chu)上，今(jin)年进一步攀升至5%。市场上的赚(zhuan)钱效(xiao)应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意(yi)味着，一旦A股接下来突破3450或(huo)WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进(jin)入(ru)到牛(niu)市第二阶段，引发增量(liang)资金的正反馈，从而使得(de)指数进一步的加速上(shang)涨。

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而一年之后——在2025年的年中之际，全球货币政策又几乎因需应对特朗普政策所带来的“通胀上行与经济增速下行”的双重风险而陷入瘫痪🥕。这正成为在辛特拉山顶度假胜地参加讨论的所有央行行长👢，都需面临的权衡取舍难题。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什(shen)曼在(zai)周五的一份报告中写道：“衍生(sheng)品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平(ping)。这(zhe)表明 4 月份的波动产生了(le)合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已(yi)趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强👘🩲👛🤬，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作👙🥿，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购👄🍄、MLF🥔💟🩱、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强👛，资金利率低位波动，临近月末有所收敛🌽🍌👛🎒。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

2、从历史来看，历年7月市场风格相对均衡💗🍆，大盘风格略占优👙。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高🩳🍅💗，其优于小盘风格的概率为60%🥾，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中👄，中证1000在6月占优的概率为60%🍑，但跑赢万得全A的概率仅20%🧅🥒👢。