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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技👡💕👠、互联网、港股通消费等🍓💖💟。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度💕🍒，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🍎💘，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹👗🥦💗🥾🌽。

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徃(wǎng)(wang)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)(jian)，將直接影響(xiǎng)(xiang)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月(yue)的降息預(yù)期（7月(yue)30日），或許(xǔ)(xu)關稅(shuì)政筴(cè)(ce)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月(yue)的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)(guo)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現(xian)堦(jiē)段性(xing)上行；如菓就業人數遠(yuǎn)(yuan)不及預(yu)期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需要(yao)關(guan)註7月降息預(yu)期變(biàn)化對市場(chang)的擾(rǎo)(rao)動(dòng)(dong)。

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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示👅🤍，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称🥻🍒，这是对美国的“直接且**裸的攻击”👞🍏💔，称加拿大显然是在效仿欧盟👛👿💖💝。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收🍊，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判👄👡😡👘🥒，立即生效🩲💋。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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