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2、⚑风格与行业(ye)配置(zhi)思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易(yi)和(he)增量资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市(shi)公(gong)司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预(yu)期落地都是下(xia)一个阶段(duan)A股的重点布局(ju)方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备(bei)边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。