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中证500股票池(chi)中，本周(zhou)表现较(jiao)好的因子有总资产(chan)增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单(dan)季度(du)营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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事实上，本轮居民存款的搬家，主要依托于政策当局稳定资本市场的决心，比如当4月7日A股市场受到全球市场的剧烈波动产生较大跌幅的情境下，4月(yue)8日新华社明确发文《中国版平准基(ji)金(jin)来了，释放稳市(shi)强信号！》，文章表明“中央汇金明确了自己是资本市场上的‘国家队’，发挥着类‘平准基金’作用。央行表示，必要时向(xiang)中(zhong)央汇金公司提供(gong)充足的再贷款支持。”这意味着，本轮央(yang)行货币政策更像是(shi)向(xiang)市(shi)场出售看跌期权，资本市场(chang)越弱，央行宽松概率越大，相反资本市场越好，央行防范风险的概率越高。

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后续(xu)如何演绎(yi)？市(shi)场若要延续涨势(shi)，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们(men)认(ren)为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构(gou)中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有(you)望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资(zi)金(jin)的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年(nian)以(yi)来的结构性行(xing)情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能(neng)表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明(ming)显合(he)力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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