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3、由于本轮的特殊性🍌😠👞，导致本轮的看股做债和2017年👞，以及2020年~2021年市场对看股做债的一致性预期完全不同🥥🧡🥕。当股票市场越强😠🥦🥑，赚钱效应下，居民存款持续搬家非银机构💘🥦🍅，非银存款的过度增长越有可能滋生资产价格泡沫的系统性风险🍉💗，因此货币政策相对偏紧，看股做债推动的股债跷跷板特性明显👗🩳🍉👚🥒；但当股票市场转弱👞👅💞🩱，央行稳定资本市场预期的诉求又客观增强🥦👄🥥💓，在股市趋势尚未明确的情境下，此时股债可能在日度或周度的较短周期同时受益于央行为稳定资本市场带来的货币宽松，因此形成了较短维度的股债双牛现象🤍。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频数(shu)据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资(zi)金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累了(le)今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、市(shi)场在经历了前期(qi)漫长的下跌后(hou)，能够(gou)逆转市场行情(qing)的主要就是政策或(huo)者外部环境(jing)的变化。政策主要包(bao)括资本市场政策、货币政策和经济政策。

2、风险因素：1）下半年关税对于出口的利空影响显现、粗钢压减政策落地并严格执行🤍、海外矿山产能释放超预期（下行风险）；2）国内**政策力度加大提振终端需求👙、海外矿山产能释放进一步延后（上行风险）。