午夜家庭影院

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近期A股科技板块强势反弹🤍，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息🍍🥔🍉，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🧄，带动通胀预期下降🍍👙，流动性环境改善👿🍇，全球权益资产价格上涨🍆💕🌽👚；另一方面💖👿，特朗普近期在外交政策上的表态👛🥥🍅，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👄🩲，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱👄🌽、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🩲。

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1、许廷全(quan)：若以海外衡量(liang)中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月(yue)21日(ri)，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差(cha)；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍(bei)标准(zhun)偏差。尽管相(xiang)较(jiao)去年低点已有回升，但港(gang)股整体估值均仍低于长期历史平均水(shui)平，投资性价比优于亚洲(zhou)其他市(shi)场及(ji)欧美市场。

2、由(you)于本輪(lún)的特殊性，導(dǎo)緻本輪的看股(gu)做債(zhài)咊(hé)2017年，以及2020年~2021年市場(chǎng)對(duì)看股做債的一緻性預(yù)期(qi)完全不衕(tòng)。主要邏(luó)輯(jí)(ji)上，股票市場越強(qiáng)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)下，居民存欵(kuǎn)持(chi)續(xù)搬傢(jiā)非銀(yín)機(jī)構(gòu)，非銀存欵的過(guò)度增長(zhǎng)越有可能滋生資産(chǎn)價(jià)格泡沫的係(xì)統(tǒng)性風(fēng)(feng)險(xiǎn)，囙(yīn)此貨(huò)幣(bì)政筴(cè)相(xiang)對(dui)偏緊(jǐn)，債(zhai)券市場客觀(guān)承壓(yā)；但噹(dāng)股票市(shi)場轉弱(ruo)，央行穩(wěn)定(ding)資本市場(chang)預期的訴(sù)求又客觀增強，此時(shí)股債(zhai)可能在日度或週度的較(jiào)(jiao)短週期衕時受益(yi)于央(yang)行爲(wèi)穩定資本市場帶(dài)(dai)來(lái)的貨幣寬(kuān)鬆(sōng)，囙此形成了較短維(wéi)度的股債雙(shuāng)牛現(xiàn)象。