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1、过去今(jin)年7月政治(zhi)局召开后对经济的定调(diao)对于后续的市场表现产(chan)生至关(guan)重要的(de)影响，目前的(de)经济数据尚可，但是(shi)下半年的预期目前有所削弱，7月(yue)政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值(zhi)得关注。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所(suo)改善，但5、6月随着出口增速(su)的收窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度(du)，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。