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周思聪：下半年投资主线预计围绕(rao)成(cheng)长性行业展开，优质的科技资产、新兴(xing)消费行业值得关注，成长风格或持续占(zhan)优。科技(ji)领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域(yu)是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车(che)电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药(yao)是核心主线，行(xing)业有望迎来系统性投资机会(hui)。长期(qi)来看，2025年或成为中国创(chuang)新药估值系统性提升的起点。

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从个股来看🍈🍎，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）👢、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）💟。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较(jiao)于4月政治局会议，7月政治局会(hui)议对经济形势的判断认识要更(geng)加深刻，也往(wang)往(wang)会要求“加大宏观调控力度”。在(zai)当前出口(kou)、地产均(jun)面临挑战的(de)背景下，7月政治(zhi)局会议对(dui)经济(ji)工(gong)作的基调有望更加积极(ji)。

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纯碱方面，供应(ying)端产能没有出清，长期压制仍(reng)然存(cun)在。纯碱需求增量空间有限，且(qie)难以扭转过剩格(ge)局，短(duan)期检修延缓库存矛盾(dun)的(de)作用效果持续减弱，最终(zhong)仍要(yao)走向产能出清的道路。预计(ji)下半年行(xing)业再(zai)度回归累库(ku)格局，倒逼产能出清。随着行(xing)业库存累积(ji)，腾挪空间进一步受限，价格上(shang)方压力或将(jiang)逐渐增大。

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2、周五，美国(guo)财政部(bu)长(zhang)贝森特表示： “有国家向我们提出了非常(chang)不错的协(xie)议，但(dan)在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有(you)谈判。如果我们能与18个重要贸(mao)易伙伴中的(de)10到12个达成(cheng)协(xie)议——还(hai)有另(ling)外20个重要的贸易关系——那么我(wo)认为我们可以在(zai)美国劳动(dong)节（9月1日）前完成所有贸(mao)易谈判。”