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恐袭发生一个月后，COP21成功闭幕，近200个(ge)缔约方通过(guo)历(li)史性的(de)《巴黎协定》。作为关(guan)键推动者，时任联合国秘书长潘基(ji)文在签署仪式上强调：“这(zhe)一契约必须产生比承(cheng)诺更多的结果。”该协定也(ye)成为(wei)他十年联合国秘书长任期内“最大成就”之一。

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1．供给端，2025年下半年国内丁二(er)烯行(xing)业有58万吨(dun)/年的新增装置投产计划，同时三季度远(yuan)洋船货有(you)补充预期，市场供应边(bian)际增量明显，对价(jia)格形成压制。2025下半年，吉林石化(hua)预计新(xin)增5万(wan)吨(dun)/年低顺顺(shun)丁橡胶产能，检修方面来看，燕(yan)山石化(hua)15万吨装置(zhi)目前大修中，预计8月重启，其余(yu)计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天(tian)附近，下半年预计检(jian)修装置数量明(ming)显减少。

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唐晨(chen)：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看(kan)，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)(dui)10年(nian)期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約(yue)爲(wei)5%。從市盈率來看，港股(gu)預(yù)測(cè)市盈率(lv)爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十(shi)年間(jiān)(jian)35%分位數。

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周思聪：下半年投资(zi)主线预计(ji)围绕成长性行业(ye)展开，优质的(de)科技资产、新兴消(xiao)费行(xing)业值得关注，成长风格或(huo)持续占优。科技领域方面，AI算力(li)、智能驾驶等细(xi)分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零(ling)部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有(you)望迎来系统性投资机(ji)会。长期来看，2025年(nian)或成(cheng)为(wei)中国创新药估值系统(tong)性提升的起点。

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1、往后(hou)去看，7月将公布的6月就业(ye)和(he)通胀数据很关键(jian)，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政(zheng)策的影响将会有所显(xian)现。目前市场(chang)对7月的降息预期(qi)不是很高，所(suo)以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息(xi)预期推迟，导致美债收益(yi)率出现阶段(duan)性上行；如果就业人数远不及预期，则可(ke)能(neng)使得降息预期进一步提升，从(cong)而(er)引致(zhi)美债收益率下行。需要关注7月(yue)降息预期变化(hua)对市场的扰动。

2、美联储在2012年1月发布了第一份正式(shi)的货币政策框(kuang)架——货(huo)币政策长期目标和战略(lve)的声明。该声明是美联储制(zhi)定和实施货币政(zheng)策的基石，其出台的背景是：在此前的三十多年里美(mei)国经济面临的最大问(wen)题是高且不断上升(sheng)的通(tong)胀，并且经济扩张（包括劳工市场强劲、就业(ye)率上升(sheng)）成(cheng)为经济过热和通胀上升的驱动因(yin)素(su)。美联(lian)储也倾向于认为货(huo)币政策在长期内对(dui)增长和就业没有促进作用，而通胀在长期内则是一种货币现象，必须采取(qu)货币政策措施加以控制。相应(ying)地(di)，美联储在政策实践中将(jiang)价格稳定置(zhi)于双重目标之优先地位。