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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🥾🥦👠，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🥕🍅，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均(jun)衡，大(da)盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要(yao)寬(kuān)(kuan)基指(zhi)數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩(gai)率爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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1、期货深度贴水有望(wang)收敛，价差套利机会增多：基差视角，预计下半(ban)年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存(cun)量场外产品发行递减，因多(duo)单抛售而导(dao)致的贴水加深压力减弱；其二，陆续有管理(li) 人使用股指期货(huo)多单替代股票组(zu)合(he)进行收益增厚；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四，股指(zhi)期货的深度贴水(shui)也变相提升(sheng)了场(chang)外期权的票息及报价， 后续(xu)潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现，建议关注(zhu) IC、IM 远近价差收(shou)窄(zhai)的交易可能。

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