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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会(hui)迎来上市(shi)公(gong)司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工(gong)、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改(gai)善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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