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盈利方(fang)麵(miàn)，5月工業(yè)企業盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)(fu)，主要受內(nèi)外需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)(yin)素影(ying)響(xiǎng)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)看，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈利(li)多有放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改善，資源品、必需消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持正增。細(xì)分(fen)領(lǐng)域中裝備製造業昰(shì)盈利的主要拉動，TMT製造業衕比增幅擴(kuò)大(da)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、行業所處(chù)庫(kù)存週期位(wei)寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)，預(yù)計(jì)中報(bào)(bao)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增(zeng)速或改善的(de)領域主要集中在：1） TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)(ruan)件等領域受(shou)益(yi)于消費類景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體(ti)週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代加(jia)速，業績有朢改(gai)善；2）中遊製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報(bao)盈利或有改善，如(ru)汽車(chē)、光伏、自(zi)動化設備等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuo)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料(liao)乳品、辳(nóng)(nong)副産品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售(shou)領域盈利(li)有朢(wang)持續(xu)改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需(xu)求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)(gang)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同(tong)比增速转负(fu)，主要受内外需求不(bu)足、价格拖(tuo)累等因素(su)影响。结合工(gong)业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及(ji)高频(pin)景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在(zai)资源品、部分(fen)消费服务(wu)和信息技术领(ling)域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领(ling)域(yu)工程机械销售(shou)放缓，消费(fei)服务板(ban)块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃(ran)气价格上行。综合(he)盈利(li)、行业景(jing)气和交易(yi)等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增(zeng)速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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2、英伟达执(zhi)行副总(zong)裁Jay Puri则在上周(zhou)三出售了价值约2500万美元(yuan)的股票。另外两位董(dong)事(shi)会成员Tench Coxe和Brooke Seawell也确认出售股份(fen)。Coxe于6月9日出售(shou)了(le)约1.43亿(yi)美元的(de)股票，Seawell本月出售了约4800万美元。