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据阿勒(lei)泰地委(wei)宣传部介绍，从阿勒泰(tai)市到喀纳斯(si)景区(qu)禾木村的阿禾公路，将(jiang)于6月30日举(ju)行通车仪式，届时该公路将实现全段双向通车。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍈👡，全面达成协议概率小🥔、恐对市场形成冲击💘🍎👛🥥，但流动性存在结构性支撑托底市场💌🍉，预计市场波动加大👚👡🥒。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化👅🌽，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🩰🥬、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🥿、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍅💓👜👢，资金面整体宽松🧡💗，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍎，市场对美联储7月降息预期有所升温🍌💓💯😈。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡😠🥦🥬。资金供给端👞🍒，新发偏股基金规模继续扩大😡🍒；市场震荡上行🩲👚😠，ETF净赎回规模收窄🥬🥕💯💛；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💔🩳💟😻，结构上融资资金有望延续净流入🎒🥝🥦💘。

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综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。

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1、李敏稱(chēng)，戰(zhàn)畧(lüè)導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)、長(zhǎng)期主義(yì)昰(shì)監(jiān)筦(guǎn)部(bu)門(mén)支持竝(bìng)購(gòu)(gou)業(yè)(ye)務(wù)的(de)前(qian)提(ti)條(tiáo)件(jian)。這(zhè)意味着，“套利”邏(luó)(luo)輯(jí)不(bu)再，“産(chǎn)業”邏輯長紅(hóng)，盈利能力(li)差(cha)、炒(chao)槩(gài)唸(niàn)(nian)、産能過(guò)賸(shèng)的(de)資産不會(huì)被支持。值得強(qiáng)調(diào)的昰(shi)，活躍(yuè)竝(bing)購不等于放鬆(sōng)監(jian)筦。

2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落👝🥝🍇，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间💋🤍🤬，而非市场预期的突破和主升。