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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算(suan)机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五(wu)大具备(bei)边(bian)际改善的赛(sai)道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上(shang)说，美国和以色列(lie)的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警(jing)惕，将果断回应“敌(di)人”的任何恶意行(xing)动(dong)或违(wei)背(bei)承诺(nuo)的行(xing)为。

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滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信基金許(xǔ)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于長(zhǎng)期歷(lì)史平均水平，相對(duì)亞(yà)洲其(qi)他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場更具投(tou)資(zi)性價(jià)(jia)比。

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1、对(dui)比过去2年7月(yue)政治局会(hui)议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会(hui)议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深(shen)刻(ke)，也(ye)往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地(di)产均(jun)面临挑战的背景(jing)下，7月政治局会议(yi)对经(jing)济工作的基调有望更加积极。

2、早前，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约，预(yu)定要约收购股份数量为34.68亿股，占ST新(xin)潮(chao)总股本的51.00%，预计投资金额117.92亿元。要约收购价格为3.40元/股，较ST新潮4月18日收盘价溢价(jia)近20%。