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一是具备市场适应性且高股息(xi)稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行、保险；二是景(jing)气硬支撑的领域，主(zhu)要包括稀(xi)土(tu)永磁、贵金属、工程(cheng)机械、摩托车、农化制品等；三(san)是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性(xing)估值修复。

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1🍊🍒💯🍑、上半年伦敦现货黄金不断刷新历史新高，半年度上涨24.74%至3273.335美元/盎司，盘中创历史新高3500.12美元/盎司；现货白银上涨24.47%至35.956美元/盎司💔👘；金银比在88~105之间运行。截止6月24日美国CFTC黄金持仓显示，总持仓和非商业净多持仓均出现冲高回落，总持仓较去年末统计下降23626张至434958张🥕👘，非商业持仓净多下降52275张至195004张🧡👙💓💋；白银持仓显示，总持仓和非商业净多持仓均出现冲高回落💗💯🌽👢，总持仓较去年末统计增加23600张至174613张🥔🥬，非商业持仓净多增加25058张至62947张🥦💯。Comex库存，截止6月27日黄金库存较去年末增加471.14吨至1152.33吨；白银库存增加5613.3吨至15523.46吨。

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5月社會(huì)消(xiao)費(fèi)品零售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百(bai)分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民消費價(jià)格指(zhi)數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕(tong)比降幅擴大0.2箇百分點至-0.4%。

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1、盈利方面🤬💋，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍎💗🍉，资源品🍏、必需消费🥿、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍆、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥿🍅🍉，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🤍，半导体、光学光电子、消费电子🩲、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩲，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍎💝，中报盈利或有改善🍅🍎，如汽车🍒💞🍊、光伏💓🍄、自动化设备等🍋；3）消费服务领域🩳💔，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🤬😠👿🍒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍉；此外贵金属、燃气🥝🥻🥦、电力👛🥿🧅、农化制品🩱、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍎🥻，中报业绩有望边际改善。

2、復(fù)盤(pán)來(lái)看，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)人工智能日日收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業(ye)闆指（5.69%）等市場(chǎng)主流指數(shù)。消息麵(miàn)上，摩根大(da)通研報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市(shi)場(chang)將(jiāng)在2027年開(kāi)始(shi)顯(xiǎn)著(zhu)增長(zhǎng)，2028年(nian)市場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年突破50億美元。