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许廷全:上半年港股市场(chang)呈现震荡向上走势,主要(yao)受到内外(wai)部(bu)多因素交互影(ying)响(xiang),自去年底投资者意识到经济政(zheng)策转向后(hou),风险偏好(hao)有所上升,外资对中国资产关注度亦(yi)进一步(bu)回升。年初(chu)以来,部分外资券商陆续上调中国投资评级,对政策(ce)**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科(ke)技之间差(cha)距可能(neng)收敛,以及估值吸引力等因素,都推动了港股(gu)市场回暖。
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1、中美双方进一步(bu)确认了框架细节(jie),双方取(qu)消了部分限制,但美对我加征关税仍有30%,抢出口退潮后,出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅(fu)增长6.4%,但我(wo)们判断未来或难以延续,下半年消费预(yu)计也再度放缓,详见《消费缘何(he)强势?兼论5月(yue)社零》。总体上下半年基(ji)本(ben)面(mian)压力将再浮(fu)出水面。
2、据Wind数据统计,选取(qu)参与角(jiao)色为竞买方,剔除重组失败,6月以(yi)来披露并购(gou)重组进展(zhan)的(de)A股上市公司(si)共有90家,分别为湖(hu)南发展、维信(xin)诺、昇辉科技、国投中鲁、东莞控(kong)股(gu)、梦网(wang)科技、邵阳液压、新莱福、沪硅产业、隆(long)扬电子、远达环保、ST联合(**)、哈森股份(**)、*ST宇顺、科源制药、津投城开、南京化纤、建龙微(wei)纳、海联讯、天亿马、华升股份(fen)、奥浦迈、沈阳机床(chuang)、群兴玩具、汉邦高科(**)、创业黑马、宏创控股、新晨科(ke)技、杰美特、鸿铭股份、至(zhi)正股份、中科(ke)通达、晶丰明源、本钢板(ban)材、厦门港务、电投能源、隆扬电子(zi)、上海电力、中(zhong)国船(chuan)舶、广西广电、安孚科技、工智(zhi)退、信邦智能、新铝时代、慧博云通、云(yun)维股份、电(dian)投(tou)产融、渤(bo)海(hai)汽车、邦(bang)基科技、九联(lian)科(ke)技(ji)、国城(cheng)矿业(**)、欧菲光、琏升科(ke)技、焦作万方、滨海能源(**)、佛塑科技、南(nan)华仪器、天元宠物、蓝科高新、海汽集团、腾景科技、新相(xiang)微、光智科技、海峡股份、安宁股份、金利华电、嘉必(bi)优、阳光诺和、*ST宝实、立讯精密、新(xin)筑股份、宁波方正(**)、四川路桥、综艺股份、海光信息(xi)、中核科技、天汽模、*ST花王、概伦电子、海航控股、狮头股份、亿华通(tong)-U、迅捷(jie)兴、万向钱潮、海兰(lan)信、国科微、海泰发展、湖北宜化、因赛集团和华懋科(ke)技。具体情(qing)况如下图:
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