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期(qi)货深度贴(tie)水有望收敛，价差套利机会(hui)增多：基差视角，预计下半年股(gu)指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于(yu)几方面因素，其一，2023 年 6 月之(zhi)后存量场外产品发行递(di)减，因多(duo)单抛售而导致(zhi)的贴水(shui)加深压力减(jian)弱；其二(er)，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行(xing)收益增厚；其(qi)三(san)，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四，股指期货的深度贴水也变(bian)相提升了场外期权的(de)票息及报(bao)价， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中(zhong)，跨期套利机会显现，建议关注 IC、IM 远近(jin)价(jia)差收窄的交易(yi)可能。

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上半年渐近尾声👗🥝🧡，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示🩱😠，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元🤍🍎，较2024年上半年增长超三成👿💞👡。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成🤍🥬💟。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录😡🥕。有业内人士指出🩲🍏🥕，下半年公募基金分红热情有望延续🍈👠，分红总额或超越去年👚，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期🧄。

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行业层面(mian)，展望7月(yue)份，中报业(ye)绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工(gong)业(ye)企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高(gao)频景气指标或能(neng)为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景(jing)气度有所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策(ce)提振、电(dian)商平台(tai)大促、五一(yi)端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善(shan)。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北(bei)证50周度上涨(zhang)6.84%、领(ling)涨主要宽基指数。交(jiao)易情绪方面，市场强势上(shang)涨伴随成交(jiao)量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时(shi)指(zhi)标仅北证(zheng)50维持谨慎观点，其它主(zhu)要宽基指数(shu)转为看多信号。股指(zhi)期货基差方面，本周各大股指期货(huo)主(zhu)力合约基(ji)差均有收窄，对冲(chong)成本（年化）均有(you)减小。资(zi)金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主(zhu)要(yao)方(fang)向。

2、大公(gong)國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下(xia)半年，化學(xué)原(yuan)料及(ji)化學製品行業(yè)的(de)供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)(wen)定；化(hua)學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)(kuang)或將有所改善(shan)；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工(gong)行業供需格(ge)跼(jú)有朢(wàng)(wang)進(jìn)一步改善(shan)。