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那么此时，市场选择(ze)的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较(jiao)低从(cong)而具有较大空间的行业和(he)赛道。牛市阶(jie)段II，容易出现增量资金的正反馈和资(zi)金的(de)“抱团”，资(zi)金正(zheng)反馈和(he)抱团的方向一定是当时空(kong)间相对最大，成长性(xing)最(zui)好(hao)，不容易受到估值约束的行业，也就(jiu)是说，就算估值(zhi)因为(wei)资(zi)金(jin)行为出现一定(ding)程度的泡沫(mo)化是“可以理(li)解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往(wang)会选择当时的主线或(huo)者(zhe)赛道进行投资。

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1、宏观。海外方面，2025年(nian)最(zui)大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易(yi)”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈(kui)感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征(zheng)关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他(ta)地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消(xiao)耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美(mei)铜市场的量级无(wu)法估算(suan)，但对全球其他(ta)市场的影(ying)响在逐(zhu)渐显现，最显著的(de)LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百(bai)万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表(biao)影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现(xian)；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风(feng)险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增(zeng)速下调，而铜“博士”与(yu)全球经济(ji)息息相关，这也意(yi)味着铜需求增速也有可能出现下滑；三(san)是，特朗普(pu)**主导下全球地缘政治恶化局面(mian)未能有效收缩反而在扩散，俄(e)乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主(zhu)旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消(xiao)费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此(ci)三季度仍存在着较大压力，此时政(zheng)策预期及落地(di)（或证伪）可能成为国(guo)内品(pin)种交易的一部分(fen)。

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锦盛新材遭证监会立案的原因尚不明确，公司近期并未曝光有存在信披违规的问题，需要等证监会调查结束，行政处罚(fa)下(xia)达后才能确定公司(si)具体存(cun)在什么违规行为。公开资(zi)料显示(shi)，锦盛新材主要从事化(hua)妆品塑料包装容器的研发、生产和销售，主要产品(pin)包括膏霜瓶系列产品和乳(ru)液瓶系列产品。

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