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周(zhou)思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的(de)科技资产、新兴消费(fei)行业值得(de)关注，成长风格(ge)或持续占优。科技领域方面(mian)，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能(neng)驾(jia)驶渗透(tou)率有望快(kuai)速提升，相(xiang)关(guan)整车厂、汽车(che)电子企业及汽车零部(bu)件(jian)供(gong)应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药(yao)是核心主线，行(xing)业有望迎来系统性投资机会。长期(qi)来看，2025年(nian)或成为中国创新药估值(zhi)系统性提升的(de)起点。

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若从具体产品来看🥦，ETF则在年内分红榜前十中占据多席👿。其中🥔👙，华泰柏瑞沪深300ETF以高达83.94亿元的分红金额遥遥领先其余产品🥦🥻，也刷新了ETF单次分红金额纪录💯💘🍍。华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF则分别以26.83亿元🍓🍓、24.35亿元的分红金额紧随其后，位列分红榜第二、第三🍉🍅。

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4🧄、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策👠🩱，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升💔🍎🍉👿，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期🍎🧅👄，硅铁最主要生产成本就是电力🩲，成本支撑预期增强。综合来看🧄🍓，上半年硅铁期价已经创下近年来新低🥾🍈💔💗，下半年成本支撑或增强🍌👘💞，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。

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2、6月30日早盘，军工(gong)航空(kong)持续领涨，晨曦航空盘中20CM涨(zhang)停，利君股份10%涨停(ting)，国睿科技大涨(zhang)7%，爱乐达涨(zhang)超6%，航天彩虹(hong)、中航无人机涨超5%，航发动力、航发控制(zhi)涨超4%。截至发稿(gao)，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%，盘(pan)中(zhong)价格续创(chuang)上市以来新高！