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我们发现，从(cong)去年924以来(lai)的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的(de)流向(xiang)十分集中且与那时的主题(ti)轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银(yin)与可选消费；今年(nian)初(chu)DeepSeek引(yin)领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金(jin)占其流通市值比例(li)超过3%；最后(hou)，4月初“对等关税(shui)”后，创新药与新消费又成为(wei)了南向资金(jin)关注(zhu)的焦点，期间流入(ru)规模分别达到其流通市值(zhi)的3.5%与2%。

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🏮 后续如何演绎🌽🍉？市场表现仍是由资金端/估值端主导👘。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🩱🍑👞😈，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑😈，有望使市场震荡中枢整体上移👡🍒🩲🧡，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥔💖💗。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🌽😻，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🩲🥿；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍊，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🥭🥔；三是除了内需下滑担忧加剧外🌽💞，7月中报业绩期💗🥦🧡、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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伊朗司(si)灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)(biao)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)(he)作，不(bu)應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停(ting)伊朗與國際原子能機構(gou)的郃作。

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1、当(dang)市场进(jin)入到牛市阶段II，风格和行业则出(chu)现了显著的不同的特征。每一次风格和行业(ye)表现均带有较强的时(shi)代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往(wang)往是盈利(li)加(jia)速改善的，同时流动(dong)性和风险偏(pian)好也(ye)加速改善。

2、“总体情况是👚🥒，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说🤍🥭👜💛，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”🍉。