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⚑ 流(liu)动(dong)性与资金(jin)供需：7月增量资(zi)金或有(you)望温和(he)净流入，融资资金有望延续净流(liu)入。6月央行主动呵(he)护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪(zong)资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模(mo)继(ji)续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规(gui)模收窄(zhai)；市场风险(xian)偏好有所改善(shan)，融资(zi)资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有(you)望延续净流入。

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往后去看🥾👡🎒🍎🍌，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍄🥕👝🌽，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🥔🌽🩳🍅。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行💕，则可能使得降息预期推迟🥝🥝🍓，导致美债收益率出现阶段性上行🍈👗；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升👠，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥻。

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1、風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前景氣(qì)趨(qū)(qu)勢(shì)咊(hé)(he)産(chǎn)業(yè)趨勢(shi)來(lái)(lai)看，7月科技風格佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的可能性較(jiào)大(da)。具體(tǐ)而言，7月市場(chǎng)風格可能整體偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡。具體來説(shuō)，第一，從歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相(xiang)對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔優。第二，外部流動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊就業數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)(rao)動。

2、快(kuai)速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手(shou)不及。洲际交易所欧(ou)洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金(jin)和其他大型基金经(jing)理削减了(le)布伦(lun)特(te)原油期货和期权的净多头(tou)头寸(cun)，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以(yi)来最大的看(kan)涨头寸。