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🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍(reng)处于第二轮高低切(qie)周期中。以(yi)月(yue)度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来(lai)涨(zhang)跌幅表(biao)现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议(yi)关(guan)注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金(jin)属(shu)、啤酒(jiu)等板块的轮(lun)动机会；而另一(yi)方(fang)面，资金脉冲加速(su)、股(gu)债(zhai)息差性价(jia)比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。

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1、当地时间2025年6月16日，巴西帕拉州贝伦，为迎接COP30气候大会🍌👿🥥🥑，当地正在进行的基础设施项目建设🩰🥾🍊。巴西将于11月在亚马孙城市贝伦举办联合国气候变化大会（COP30）👞。

2、由于谈判内容涉及隐私，相关人士要求匿名(ming)。他们透露，面对面谈判原定持续至 6 月 27 日，现延长一天，这让外界对达成临时贸易协议抱有期待。