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结合细分领域中观指标来看👙👞🥔🍉，受益于行业供需改善👢，面板价格小幅回暖🍆👿🩰，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🤬💗，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升💖🍌🥒，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖💞💕，消费电子盈利或边际改善🥬💘。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👗🥥👄，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍆😻。

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中国企业资本联盟中(zhong)国区首(shou)席经济学家柏文喜(xi)则认为，下半(ban)年公募分红格局或仍以债券(quan)型基金为主。同时，权益类基金分红有望增加，ETF基金(jin)的分红情况也(ye)值得持续关注。下半年公募基金分红(hong)热情有(you)望(wang)延续，分红总额或超(chao)越去年。但柏文(wen)喜也提到，市场行情存在不确定性(xing)，如外部环境(jing)变化、宏观经济形势波动等，可能对(dui)基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波(bo)动，可能会导致部(bu)分基金(jin)分红规模(mo)不及预期。

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1、TMT领域在(zai)AI创新持续(xu)驱动下(xia)，二季度产销(xiao)均保持较高景气度，整(zheng)体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口(kou)依赖度较(jiao)低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，半(ban)导体、光学光电子、运(yun)营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

2、我們(men)以股東(dōng)大會(huì)公告日爲(wèi)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，綜郃(hé)(he)攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)市(shi)值囙(yīn)素、調(diào)倉(cāng)週期以及對(duì)倉位的控製，我們構(gòu)造了定曏(xiǎng)(xiang)增髮(fà)事件驅(qū)動(dòng)選(xuǎn)股組(zu)郃。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)(jian)2023年11月26日報(bào)告(gao)《多角度(du)解(jie)析定曏增髮中的投資機(jī)會——量(liang)化選(xuan)股係(xì)(xi)列報告之十二》）