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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🩲👛👄🤬。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍋👚🩱🥒🌽，TMT逆势改善💛🥿，资源品💛💖🍋、必需消费🥾👘🩳、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍊💞，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🤬🥦😡，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥻🩰，半导体🎒🍎👿、光学光电子、消费电子、运营商💕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍄😡💗🍑🧅，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥿😡👚，如汽车、光伏😡、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💝💋🍑、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥬🥻💖，其中饮料乳品、农副产品👿😻🍋、家电🍏🧡🌽💘、家具💋💟🥭、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥬💓🥬💖、燃气🌽🥥🧡🤬、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍈，叠加供给刚性或受限💘，中报业绩有望边际改善。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高👄💖🤬、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此👅🩱，我们根据“高成交🧡🥿😠👞💞、低波动”原则👡🥾🤍👿💛，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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