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对市场而(er)言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对(dui)应(ying)的风险溢价与(yu)计入乐(le)观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一(yi)步(bu)乐观(guan)也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局(ju)在港币(bi)触及(ji)7.85的弱方保证后已开(kai)始边际收紧流动性，后(hou)续还有关税与政策等不确定性需要观(guan)察(cha)。行业层面，上文分析显示(shi)，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下(xia)，短期流动性边际趋紧，关税谈判(pan)变数，数据(ju)转弱和(he)政策发力延后，都(dou)不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现(xian)较**动(dong)，反而可以更为(wei)积极地介入，以更低的成(cheng)本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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当前市(shi)场对于波动(dong)率(lv)和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代(dai)表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周沪指的“三(san)连阳”，本质上(shang)是正向因(yin)素催化下波动率回归交易的(de)结(jie)果。向后看，年内(nei)指数有较大可能性突破去年高点(dian)，但短期而言(yan)，我们在短暂经历(li)波动率(lv)的回归交易后，仍要回到(dao)逻(luo)辑驱动的方向；中长期而言，更(geng)重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的(de)坚定把握。

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2、如果是(shi)银(yin)行体系的资金流入推动非(fei)银流动性(xing)改善，宏观资(zi)配上或(huo)主要体现(xian)为看债做(zuo)股。因为此时央行货币宽松，资金利率大幅下行，股债资产均受益于杠杆资金推动，在资产价格不触(chu)及(ji)泡沫破灭的情境下，市场(chang)交易呈现为股债(zhai)双牛的特点，比如2014年~2015年；