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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加🧅😠，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期🥕🩳，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间🥿🍒；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增🍎🥝。整体来看🤍🥝，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限💋🍏。

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但另一方面，小盘股当前“高拥挤、高估值、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高🥥，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多。

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1、赵宪成(cheng)：上半年，港股主要经历了两轮上涨(zhang)：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出(chu)圈带(dai)来(lai)国内AI领(ling)域发展突破的机会，市场围(wei)绕科技(ji)和互联(lian)网企业展开了一轮积极布局；第二(er)轮发生(sheng)在二季度，在特朗普向全球掀起(qi)贸易战的背景下，港股于4月7日(ri)跳空低开，但中美对抗因为(wei)美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美(mei)关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数(shu)于(yu)4月9日筑底并(bing)开始快节奏反弹。

2、最終，ST新潮股東(dōng)預(yù)受要約(yuē)的股份數(shù)量爲(wèi)34.07億(yì)股，佔(zhàn)公(gong)司股份總數的50.10%。伊泰B股郃(hé)計(jì)耗資115.84億元，實(shí)現(xiàn)(xian)入主。