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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场🍊。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次🥾🌽💞👚👚，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次🥬🩰🌽💯。

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“理(li)性投資伴我行”國(guó)泰海通證券投資者走進(jìn)上(shang)市公司——愛(ài)爾(ěr)眼科，將(jiāng)(jiang)于2025年6月30日15:00-15:50在全景(jing)網(wǎng)播齣(chū)，敬請(qǐng)期待！

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影(ying)响。三个月(yue)滚动来(lai)看，大类板块盈(ying)利多有放缓(huan)，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领(ling)域，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景(jing)气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改(gai)善。

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1、6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行👗🥒，外资交易活跃度有所回升👘💖🩱🥔， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

2、何涛：大家都看到了这块蛋糕，但没有强有力的竞争者🧄🥬。第一类是小创业者，能力、资源不够🥕💝🍉。第二类是摩托车👘🥦、两轮车行业的大厂，他们过去做过，现在也正在做。但电动自行车和摩托车是两套研发体系🥾🍍🥿🍑，惯性会导致他们做不好。