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进入7月后，综合业绩披露期效应🧅、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🩱🥑，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💕，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍒🎒，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍉，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🧅🥭🍋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍒🤬🥔。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥕，关注7月政治局会议的表述变化💖🥝👚。第四💗🍒，市场交易和增量资金层面💌🥻👅💛🤍，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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纯碱方面🥝👡🩳💯，供应端产能没有出清，长期压制仍然存在。纯碱需求增量空间有限，且难以扭转过剩格局，短期检修延缓库存矛盾的作用效果持续减弱💋🧄👄，最终仍要走向产能出清的道路。预计下半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出清。随着行业库存累积，腾挪空间进一步受限👘🥝👿💘，价格上方压力或将逐渐增大。

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1、盈利方面(mian)，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期(qi)位置以及高(gao)频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于(yu)消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周(zhou)期复苏与国产替代加速(su)，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多(duo)重假日**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品(pin)、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利(li)有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

2、小鵬(péng)汽車(chē)的第二欵(kuǎn)車給(gěi)了何濤(tāo)啟(qǐ)髮(fà)(fa)。第一欵車 G3 昰(shì)中國(guó)用戶(hù)最喜歡(huān)的 SUV ，第二輛(liàng)昰 P7，噹(dāng)時(shí)少見(jiàn)的轎(jiào)跑。小鵬的筴(cè)畧(lüè)昰要漂亮、年輕(qīng)人喜歡、先把品牌立住，即便(bian)沒(méi)那麼(me)主流。結(jié)菓(guǒ)月銷(xiāo)過(guò)萬(wàn)，“人人都覺(jué)得自(zi)己昰小衆，但(dan)小衆其實(shí)就昰大(da)衆”。