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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上(shang)工业企(qi)业实现利(li)润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有(you)效需求不足、价格(ge)拖累等因素影(ying)响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增(zeng)长(zhang)2.7%（前(qian)值3.2%），营业收入利润率4.97%，同(tong)比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈(ying)利相比一季度预计增幅收窄。

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在关税的不确定影响下😈😠，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🤬💞🍏。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人💞👜🍄👙，表明美联储内部对降息预期的分歧🍊🥿🍄。6月议息会议后👜💕🍓🍅👚，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🍉🍏💋🍏，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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我國(guó)天然氣(qì)齣(chū)廠(chǎng)(chang)價(jià)上行，英國天然氣期貨(huò)結(jié)算價下行。截至6月27日，我國天然氣齣(chu)廠價報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月環(huán)(huan)比上行0.16%；英國天然氣期貨結算價78.68便(bian)士/色姆，月環比下行11.06%。

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潘基文：气候正义意味着在绿色转型中不让任何国家掉队。发展中国家不应被迫在减排与脱贫之间做出选择💝。它们对这场危机的贡献最少💌，却承受着最严重的后果。

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1、后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持(chi)，路径二则(ze)是(shi)由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们(men)认为短期行(xing)情(qing)未(wei)必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长(zhang)期(qi)资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中(zhong)期(qi)逻(luo)辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期(qi)脉冲式波动也可能阶(jie)段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束(shu)；二是我们观察(cha)到(dao)各(ge)方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了(le)内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报(bao)业(ye)绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不(bu)确定(ding)风险。

2、我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中🧅🤬🍉💌，南向资金主要流入非银与可选消费💋💔👠；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术🍅🎒、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后🍅🍌，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点💯🍌🍈，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%🎒🧄💓🍑。