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2025-08-15 08:37:07 作者：刘邦运

我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🥔，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱💯，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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相比(bi)2014年底和2019年初，当(dang)前市场从(cong)估值(zhi)上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活(huo)跃(yue)资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金(jin)融，红利(li)也开始滞涨(zhang)。结构性(xing)机会(hui)仍料(liao)将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可(ke)能还(hai)需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着(zhe)产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的(de)追(zhui)赶(gan)。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出(chu)，或将带来(lai)市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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