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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🥿👙😡，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🍍；第二轮发生在二季度😈👅，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下😻🩱🍑，港股于4月7日跳空低开🍒😈，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓💓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高🤍🧄、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳🤍。因此，我们根据“高成交🥥😠😻、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🥿🍇。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

参与活动条件：国产欧美国产综合每日更新

对于下阶(jie)段货币(bi)政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大(da)货币政策调控强度，提高货币(bi)政策调控前瞻性、针对性(xing)、有效性，根据国内外经济金融(rong)形势和(he)金融市场运行情况，灵活把握政策实(shi)施的力度和节奏。

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除了配(pei)置创新药(yao)板块的(de)基金业绩突出外，随着北交所深化改革，一些(xie)北交所主题(ti)基金表现亮(liang)眼。其中，中信建投北交所精选两年定(ding)开A、华夏北交所创新中小企业(ye)精(jing)选两年定开、万家北交所慧选两年定开A等(deng)定(ding)开基金的年内涨幅分别达到81.59%、71.92%、59.67%。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气(qi)度，整(zheng)体TMT制造业工业(ye)增加值(zhi)保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖(lai)度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半(ban)导体、光学光电(dian)子、运营商、软件等领域维持较高景(jing)气或有边际回暖，业绩有望改善。

2、晚点：你 29 岁时敢创业造新能源车🍇🍄，当时几乎没人信。今天你放弃了机器人，选择做智能电动摩托车，你现在更看重确定性吗？