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供应方面，2025 年全球铁矿石(shi)发运量预计(ji)增(zeng)加 1370 万吨左右。后续国内到港增(zeng)量约 500-1000 万吨，而今(jin)年前五个月(yue)到港量(liang)同比 -2600 万(wan)吨左右(you)，则全年外矿到港量同(tong)比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期(qi)水平大幅缓解(jie)。需求和库(ku)存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产(chan)的预(yu)期(qi)，铁水节奏或类似(shi)于 2023年，阶段性(xing)下降至 235-240 万吨 / 天(tian)水平，整体三季度平(ping)均铁水 239 万吨 / 天，四(si)季度平均(jun)铁水季(ji)节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估(gu)三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨(dun)，有压力但也相对有(you)限(xian)。而在(zai)四季度粗钢(gang)压减 1000-2000 万吨的悲观假(jia)设下，预计四季度铁(tie)矿累库压(ya)力明显(xian)增加。综上所述，全球供应释放(fang)低于预期，但预计四季度需求端受政策影响(xiang)，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地(di)，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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