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中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，预计下半年政策将围绕稳定预期🍉🥦🍒、激活需求😻🎒👢🍑、优化供给、化解风险等方面发力。在激活需求方面🍓👡，一方面，加大城中村改造的房票安置力度，促进新增住房需求释放🍒；另一方面🥔😻🍑，北上深限制性政策亦有优化空间，如优化大户型限购🥬🍆🍆。各地在优化公积金贷款🍑🧄、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间。在优化供给方面🤬💓，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地、收购存量商品房的配套政策，加速收储节奏，改善市场供求关系🥬🍄👜。同时，各地“好房子”建设标准、规范计容规则等政策也有望加快出台，并在土地、金融等方面给予更大支持。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🥝👛🍒，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🍑👗😻。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升👛🩱🥿，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点💓😈🍄😻，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈🧅💗💓😠，股票型ETF资金整体呈现净流出💝💘🍆，科创板💋🍄、中小盘为ETF净流出主要方向。

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3、策略观点：从供需(xu)增速平(ping)衡来看，预计2025年全球集运市场(chang)运力增速和吞吐量(liang)增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和(he)吞吐(tu)量增速分别为3.78%和3%，供需增(zeng)速差为(wei)0.78%。上半(ban)年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计(ji)价欧线运价见(jian)顶回落趋(qu)势，08估值相对偏低(di)。然而，基于当前相对积(ji)极的货量，我们对今夏(xia)旺季需求仍持谨慎乐观预(yu)期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计(ji)将缓于美线，08合约仍具基差(cha)修(xiu)复空间。但需注意08合约多空博弈(yi)激(ji)烈，市场分歧明显，从相(xiang)对确定性角度，更值得考虑逢高(gao)空配EC2510，主要逻辑(ji)在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年(nian)内低(di)点(dian)1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利(li)视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对(dui)确(que)定性(xing)考量(liang)，相较于8-10正(zheng)套策略，EC2510-2512反套(tao)策(ce)略具(ju)备更高配置(zhi)价值。参考去年EC2410-2412合(he)约价差走势，预计较当前价差水(shui)平(ping)仍存约200-400点空间。

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2、IFBH（06603）首挂上市，公告显示，每股定价27.8港元，共发行4166.68万股(gu)股份，每手200股，所得款项(xiang)净额约10.74亿港元。截至发稿，股价大涨(zhang)54.14%，报(bao)42.85港元，成交额9.33亿港元。