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周思聪：目前港股整体估值情况良好💟🌽，无论是与自身相比😻😠，还是与其他国家市场对比🍅😠，都具有较强的吸引力🌽🍊💌。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理🍒，但成长板块估值仍处于历史较低水平🍆💕👠👿。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行🌽🩱💕💛，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行🍒😠。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp🧄💟💯，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp💖💘🍆👝。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互(hu)联网较年初(chu)回落：在分(fen)析板块(kuai)、主题乃至(zhi)个股层面交易集中度的情况时，我们首先可以计算各主题行情每日成交额(e)占港股(gu)主板成交(jiao)总额的比例。例如(ru)在去年924行情初期，港股非银板块这一比例(li)曾一度(du)高(gao)达20%，明显高于其近一年来(lai)中枢(shu)（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过(guo)近期有(you)所回落，新(xin)消费板块(kuai)在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

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1、細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)(jiao)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)(bei)製造業，1-5月利潤(rùn)(run)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)(ge)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天(tian)相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行(xing)業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行(xing)業盈利纍(léi)計(jì)衕(tong)比增幅(fu)擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費(fei)設(she)備製造行業(ye)利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造(zao)、傢用廚(chú)房電器具製造行業利(li)潤分彆增(zeng)長31.2%、20.7%，必需消(xiao)費穩(wěn)健增(zeng)長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。

2、赵宪成：虽(sui)然恒(heng)生指数的估值(zhi)处在近几(ji)年较高(gao)的水平，但科技(ji)股和互联网企业仍有比较(jiao)充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约(yue)为11%。因(yin)此，我(wo)们认为(wei)，下半年港股(gu)仍具有(you)一些优异的结构性机会，拉长(zhang)时(shi)间来看，基本(ben)面对(dui)股价上涨的驱动能力可能会更加(jia)明显。