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周思聪：下半年投资(zi)主线(xian)预计围绕成(cheng)长性行(xing)业展开，优质的科技资产(chan)、新兴消费(fei)行(xing)业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是(shi)投资(zi)主线。2025年智能驾驶渗透(tou)率有望快速提升，相关(guan)整车(che)厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商(shang)迎来投资机会(hui)。医药(yao)领域方面，创新药是核心主(zhu)线(xian)，行业有望迎来系统性投资机会。长(zhang)期来看，2025年(nian)或成为中国创新药估值(zhi)系统性提(ti)升的起点。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💟😻🧡，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上💗🩳😻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍆，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍇👗🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬💖。风格方面🍉🥔，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊😡，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍑🍏，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力🩳👡，更多采取观望、被动跟随策略👞👞，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💖。

2、仕佳光子此前表示🥬🧄🥔💘👞，公司通过泓淇光电基金，间接投资福可喜玛，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性💘😈🍇，构建完善的产业链体系，有助于公司提高整体核心竞争力🍏。