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“6月衇(mài)(mai)衝(chōng)”在本週(zhou)集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)(yin)昰(shì)(shi)人民(min)幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告(gao)中反(fan)復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得(de)全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)(shi)間(jiān)內(nèi)(nei)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿(yan)着我們及近期提(ti)示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等(deng)錶(biǎo)現(xiàn)亮(liang)眼。滙率(lv)將(jiāng)(jiang)決定后續(xù)衇衝行情(qing)的延續(xu)性：短(duan)、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将(jiang)直接(jie)影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日(ri)），或许关(guan)税政策的影响将会有所显现。目前(qian)市场对7月的降息预期不是很高，所以可能(neng)还(hai)是要边走边看。如果通胀超预期(qi)上行，则可能使得降息预期(qi)推迟，导致美债收益率出现阶段性(xing)上行；如(ru)果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步(bu)提升，从而引致美债收(shou)益率下行。需要关注(zhu)7月降息预期变化对市场的扰动。

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近日，中办、国办发布关(guan)于全面推进江河保护治理的意见。意见提出，完善流域防洪(hong)工程体系。健全由水库、河道及堤防(fang)、蓄滞洪区等组成的流域防洪工程体系。推进防洪水库建设，提升已建(jian)水库防洪能力，强化库容管理(li)。定(ding)期(qi)开展水库水闸(zha)安全鉴定，及时除险加固。推进大江大河干流(liu)堤防(fang)达标建设，加快中小(xiao)河(he)流系统治理，实施农村水系(xi)综合整(zheng)治。加快推进蓄滞洪区建设，完善功能(neng)布局，加强空(kong)间(jian)管控和产(chan)业引导，依法加强蓄滞洪区管理，严控(kong)人口迁入，引导(dao)区内人口有序外迁。实施洲滩民垸分类治理。完善城乡防洪排涝体系，健(jian)全洪涝联排联调机制。提升山洪灾害(hai)防治和风(feng)暴潮防御能力。

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