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該(gāi)行(xing)在最新報(bào)(bao)告中指(zhi)齣(chū)(chu)，儘(jǐn)筦(guǎn)美國(guó)總統(tǒng)特朗普近期不斷(duàn)施壓(yā)，央行官員(yuán)也髮(fà)錶(biǎo)了鴿(gē)派言論(lùn)(lun)，但(dan)美聯(lián)儲(chǔ)在7月咊(hé)9月的FOMC會(huì)議(yì)上不可能降息。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息🍎🤍🤬🍅，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测🥕🩱，俄乌冲突有持续迹象🍆🎒🥦💓，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🍉💕🥑💟。预计 2025 年供应量 4655 万吨👄💓🥭，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）👠💌、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨🍊💕，增速约 2.21%🩳💓🥕💌。全年平衡上预计累库 32 万吨💘👛，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待🥝🥥🧅🥥。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）💯💛🥥👙💟。

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1、2025年1—6月，公司營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預計爲7820.61萬(wàn)元，衕比增長4.11%。

2、展望7月👢🩳😻，市场可能会呈现指数突破上行👡🧄🍑，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💌🥑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩳💕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👠。在流动性和增量资金方面🧅🍇💝，目前利率仍处于较低水平🍉💔，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💗，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥕、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲👛，类似现象在2020年也出现过🥬😡💖🧄，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥔，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓🧄🤬，7月科技风格占优的可能性较大。